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Gas

Sector Gas

(Fuente: Asociacion Española del Gas - SEDIGAS)

Consumo de gas natural

El consumo de gas del mercado convencional -formado por la industria y el sector doméstico-comercial- se mantiene estable en 2013, ante un menor consumo de gas en generación eléctrica por parte de las centrales de ciclo combinado. Durante este año, la demanda de gas ha sido de 333. 421 GWh (28,7 bcm), un 8% menos que en 2012. La industria continúa siendo la principal consumidora, con un 64% sobre el total, seguida del sector doméstico-comercial y la generación eléctrica a través de los ciclos combinados, con un 17% en ambos casos.

Recordamos que en 2012 el sector industrial fue el más dinámico, con un aumento del 6,2% en el consumo de gas natural. Su demanda global fue un récord histórico. La causa principal fue el repunte de la cogeneración, con notable influencia por la puesta en marcha de instalaciones destacadas en algunas refinerías. En 2013 la demanda de los cogeneradores ha descendido, en parte por los impuestos especiales que están soportando en el consumo de gas para la actividad industrial. Junto con la ausencia de un repunte claro de la actividad global del sector, explican la caída de la demanda de gas estimada por este sector del 1,5%.

La demanda de gas por el sector industrial ha disminuido un 1,5% en 2013, alcanzando los 213,7 TWh. En 2012 aumentó un cifra estimada del 6,5%. La gran mayoría y las más importantes industrias de nuestro país cuentan ya con gas natural.

El mercado doméstico-comercial se ha acercado a las cifras de demanda de 2012, en cuyo año creció un 8,3%.

La demanda estimada de gas natural por el sector doméstico-comercial ha llegado a 56,6 TWh, (-0,3% respecto a 2012) un 65% por encima del dato del año 2000. Se mantiene por tanto dentro de la tendencia histórica de crecimiento, pese al descenso en la construcción de nuevas viviendas.

Destacamos un hecho diferencial del primer trimestre del 2013 respecto al mismo período de 2012: en febrero de 2012 se produjo una ola de frío notable, que condicionó la evolución de este mercado doméstico-comercial en todo el año. El primer trimestre de 2013 fue diferente, con olas de frío de menor intensidad y más cortas. Es cierto que mayo de 2013 fue el más frío desde 1985 y que la primavera de 2013 ha sido más fría en conjunto, pero octubre y la primera parte de noviembre fueron períodos con temperaturas algo más elevadas que en 2012.

En resumen, un año con temperaturas invernales algo más suaves en las temporadas de calefacción que en 2012, si bien en los meses de abril a junio fueron más bajas. Solamente la captación de clientes adicionales por la labor comercial de las empresas del sector, ha permitido que la caída de la demanda en el sector Doméstico-Comercial apenas haya sido significativa.

Todo ello ocurre en un contexto en el que se siguen construyendo menos viviendas, siguiendo la tendencia de los últimos años y que en el conjunto del año puede haberse llegado al -41%.

El mercado doméstico-comercial ha sido el destino en 2013 del 17% de las ventas totales de gas natural, un porcentaje que es la mitad que la media de la UE. En efecto, en el conjunto de los países de la UE el sector residencial-comercial representa de media en los últimos años (varía unos dos o tres puntos año por año dependiendo del nivel de dureza del invierno) entre el 35 y el 38% de la demanda total de gas natural. Es la causa de que las condiciones climáticas invernales condicionan notablemente las ventas globales de gas natural en los países europeos más fríos.

El potencial de crecimiento de las ventas en el mercado doméstico-comercial es todavía elevado en España. Basta observar el número de municipios que cuentan con red de gas natural (1.600) en comparación con el número total de municipios que existen en España, algo más de 8.100. Podemos observar igualmente que, según los últimos datos de Eurostat el consumo de gas natural por habitante en el mercado doméstico-comercial en el conjunto de la UE es de 2.273 kWh y en España de 1.039 kWh.

La producción de electricidad con gas natural en las centrales de ciclo combinado ha aportado el 9,6% de la producción eléctrica. La demanda de gas natural de los ciclos combinados en 2013 ha descendido un 32,8%.

Pese al descenso registrado en la generación en centrales, el gas natural sigue siendo clave en la producción de energía eléctrica en España, tanto en los ciclos combinados como con la tecnología de la cogeneración.

La electricidad vertida a la red producida con tecnología de cogeneración ha descendido un 4,8% en el periodo enero-octubre de 2013 según datos de la CNMC. Esta cifra está en línea con el descenso que indica REE para el conjunto del año en la generación térmica no renovable, dentro del régimen especial, que lo sitúa en el 4,5%. Recordamos que el gas natural representa alrededor del 90% de los combustibles usados en cogeneración. Por tanto, se puede afirmar que en 2013 el uso del gas natural en cogeneración ha sufrido una caída significativa, evolución muy condicionada por aumento de la fiscalidad.

La demanda de electricidad se retrajo un 2,4 % el pasado año. La demanda eléctrica en 2013 ha sido un 6,7% inferior a la cifra de 2008 y, por tanto, todavía no ha recuperado los niveles previos al inicio de la crisis económica.

La situación de mercado se ha endurecido todavía más al observar que el hueco térmico (al que optan carbón y ciclos) se ha reducido en 28,6 TWh en 2013 respecto a 2012, según datos del GTS.

Así, el aumento de la generación por las renovables y del carbón en la última parte del año y el descenso de la demanda eléctrica (un 2,4%), han ocasionado una menor intervención de los ciclos combinados, que han tenido un nivel de utilización del 13%, seis puntos menos que en 2012.

En 2013 ha seguido bajando el factor de utilización de los ciclos, quedándose en el 13 % (19% en 2012). Recordamos que en 2009 el factor de utilización fue del 44% y del 52% en 2008. Esto ocurre en un entorno con una potencia instalada muy estable, que se ha mantenido en el mismo valor desde 2011 (26.251 MW) y solo ligeramente superior a la de 2010.

Expansión del sector

Las redes de transporte y distribución del sector del gas natural en España se extendían a finales de 2013 por 81.188 Km. Es un 46,8% más amplia que la existente en 2005. La evolución del resto de variables también indican la voluntad del sector por expandirse en el territorio: 690 millones de euros de inversión, 1.600 municipios con red de gas natural y 79.635 nuevos puntos de consumo.

La expansión del sector gasista español se manifiesta tanto en la evolución de las variables más significativas (inversiones, kilómetros de red, gasificación de nuevos municipios, etc), como en la búsqueda de nuevos segmentos de mercado con potencial de crecimiento, objetivo para el que se ha puesto una firme voluntad a lo largo de 2013.

En efecto, este objetivo de búsqueda y aprovechamiento de las capacidades potenciales en nuevos submercados, ha movido amplias actividades tanto en el ámbito español como en el entorno europeo en el que se mueve el sector gasista español. Un ejemplo, ha sido la atención dedicada al transporte vehicular y marítimo como vector de expansión.

Las inversiones materiales alcanzaron la cifra de 690 millones de euros en 2013. Desde el año 2000, la cifra total llega a 15.384 millones, otro indicador del esfuerzo del Sector.
Señalar que en los últimos años, las inversiones se están adaptando a las nuevas estimaciones de la demanda, caracterizadas por una inflexión a la baja sobre las previsiones que existían en el pasado.

Al finalizar 2013 el gas natural estaba disponible en 1.600 municipios. En el año 2000 no llegaban a 950. La red que conduce el gas natural en España ha aumentado en 2.147 km en 2013, alcanzando los 81.188 km de gasoductos de transporte y distribución, cifra que supone un aumento del 2,7%.

La red de transporte se extiende por 13.492 km y la red de distribución se prolonga a lo largo de 67.696 Km. Cabe recordar que en el año 2000 la longitud total era de 37.022 km, por tanto se ha multiplicado por 2,2 en 13 años. Los puntos de suministro al finalizar 2013 han alcanzado los 7,47 millones, con un progreso del 1,1 % respecto a 2012.

Seguridad de Suministro

En 2013, España ha recibido gas natural de 11 países diferentes, además de la pequeña producción propia, incluyendo 20 GWh de biogás. Se ha resaltado en distintas ocasiones que el sistema gasista español es uno de los más diversificados de Europa. Recordamos que algunos países del continente se abastecen de gas natural de un único país.

A lo largo de 2013 los aprovisionamientos brutos de gas natural han alcanzado los 376 TWh (entradas físicas), con un descenso de 5% respecto al 2012.

Destacan un año más Argelia, con un 51% de los abastecimientos totales (10 puntos de subida respecto a 2012), Francia (12%), Nigeria (10%), Países del Golfo (11,6%), Trinidad y Tobago (6%) Perú (4,5%) y Noruega (3,6%), principalmente. Estos ratios descienden si se consideran los abastecimientos netos, restando las exportaciones españolas.

(Fuente: Asociacion Española del Gas - SEDIGAS)

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